Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα τριών εποχών της Γερμανικής ιστορίας, είναι η ιστορία του φοιτητή καλών τεχνών Kurt, ο οποίος ερωτεύεται την συμφοιτήτριά του Ellie.

Ο Άρθουρ δουλεύει ως κλόουν το πρωί και ως stand up κωμικός τα βράδια. Πολύ γρήγορα συνειδητοποιεί ότι ο περίγελος είναι ο ίδιος και όχι αυτά που λέει ή κάνει. Το ανεξέλεγκτο γέλιο του που ξεσπά τις λάθος στιγμές, αποδεικνύει ότι αδυνατεί να συντονιστεί με το κοινό του.

Στο Παρίσι, μια κοπέλα ψάχνει σπίτι να νοικιάσει. Σε κάποιο από τα διαμερίσματα που επισκέπτεται συναντά τον Πολ, έναν Αμερικανό, που πενθεί τον θάνατο της συζύγου του. Μια σχέση πάθους αναπτύσσεται μεταξύ τους, οδηγώντας τους σε σεξουαλικά παιχνίδια χωρίς κανόνες.